Det svenske musik-streaming selskab Spotify blev børsnoteret på New York Stock Exchange i USA den 3. april 2018. (Bemærk: ikke på NASDAQ børsen som mange andre tech-virksomheder i USA).
Spotify havde ret alternativt valgt at gå direkte på børsen uden om diverse investeringsbanker i en såkaldt “direct listing” (direkte børsnotering udelukkende med salg af eksisterede aktier) på NYSE.
Dog har Spotify benyttet Morgan Stanley som rådgiver ved børsnoteringen i USA.
En medarbejder ved NYSE må have røde ører , idet børsen i New York ved en fejltagelse havde hængt et schweizisk flag op udenfor – istedet for et svensk flag – for at fejre børsnoteringen…
Fejlen blev naturligvis hurtigt rettet, og NYSE undskyldte humoristisk på Twitter:
We hope everyone enjoyed our momentary ode to our neutral role in the process of price discovery this morning
NYSE på Twitter
Abnorm høj Spotify markedsværdi selvom streaming-selskabet altid har givet massivt underskud
Noteringen af Spotify blev den største “direct listing” nogensinde med en markedsværdi på ikke mindre end 26,6 milliarder dollar – svarende til omkring 161 milliarder kroner.
Kursen på Spotify startede således på 132 dollar, og steg hurtigt til 165,9 dollar, hvorefter den sluttede på 146,6 dollar da NYSE børsen lukkede.
De to svenske stiftere af Spotify, Daniel Ek og Martin Lorentzon, er således blevet særdeles velhavende – i hvert fald på papiret netop nu. De to Spotify-stiftere ejer tilsammen over 20% af Spotify aktierne plus diverse warrants og optioner, og stifterne besidder via deres præferenceaktier fortsat ca. 80 procent af stemmerettighederne i selskabet, der blev grundlagt i 2008.
Spotifys omsætning voksede med 39 procent i 2017, mens underskuddet blev næsten fordoblet til 9,2 milliarder kroner.
Hvor mange brugere har Spotify?
På månedsbasis har Spotify aktuelt ca. 159 millioner brugere samt 71 millioner betalende abonnementer.
Den primære konkurrent i USA er Pandora Media, men også Apple, Google og Amazon satser hårdt på deres respektive musik streaming-tjenester.
Hvad er en børsnotering med “direct listing”?
En direkte børsnotering (direct listing) betyder at der kun bliver solgt eksisterende aktier i selskabet. Der udbydes således ingen nye aktier.
Ved direkte børsnotering er der heller ingen lock-up periode for eksisterende aktionærer, som frit kan sælges deres aktier på børsen.
Relaterede links og artikler om Spotify børsnotering:
Blog-indlæg fra Spotify-stifter, Daniel Ek: Spotify Lists on NYSE as SPOT.
The Verge artikel: Spotify’s IPO was both a success and an uncertain forecast for the future of music
MarketWatch artikel: Spotify IPO: 5 things to know about the streaming-music giant’s direct listing
DR: Spotify går på børsen – og gør ejerne til nogle af Sveriges rigeste
Denne artikel er senest opdateret: 4. april 2018.